Enap ratifica solidez de su gestión financiera con colocación de bono por US$600 millones en el mercado internacional
La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) realizó una emisión de bono por US$600 millones en el mercado internacional, mediante una operación que realizó hoy en Nueva York, Estados Unidos. Esta emisión de bono despertó gran interés del mercado, con un libro de ofertas que se empinó por los US$4.800 millones de dólares con la participación de cerca de 250 cuentas, representando una sobredemanda de 8 veces el tamaño de la emisión. Enap utilizará los ingresos netos de la emisión para la oferta pública que permitirá la recompra de bonos internacionales que la compañía mantiene en el mercado con vencimientos en 2026 y 2031. El objetivo es extender el perfil de vencimiento de la deuda de la compañía a través del refinanciamiento de vencimientos futuros en un plazo mayor al original, sin que esto implique un aumento en el nivel de endeudamiento de Enap. El gerente general de Enap, Julio Friedmann, señaló que “esta emisión de bono reafirma la positiva evaluación existente en el mercado respecto al plan de acción que hemos definido como empresa, que nos ha permitido reducir nuestra deuda financiera en US$1.000 millones desde 2022 y ser la única petrolera latinoamericana que actualmente tiene grado de inversión. Para seguir en esta línea, durante este 2024 mantendremos el foco en el fortalecimiento de nuestro desempeño, en la disciplina operacional y en la contención de costos, poniendo siempre en el centro el cuidado por las personas. Esta mirada de responsabilidad financiera es clave para continuar fortaleciendo nuestro rol de empresa pública estratégica esencial para el abastecimiento de energía del país”. Por su parte, el gerente de Administración y Finanzas de Enap, José Pablo Gómez, manifestó que “el éxito de esta transacción refleja la confianza del mercado en la ruta de disciplina operacional y financiera que está siguiendo la empresa. Respecto de esto último, se basa en el manejo apropiado de la deuda en términos de montos y también de plazos”. Características de la operación Este nuevo bono se colocó a un precio de 187 puntos base (bps) sobre la tasa de los Bonos del Tesoro (UST-10) que se transaba a 4,28% al momento de la colocación, lo que implica una tasa de rendimiento del 6,15%, 4 bps menor a la última emisión de la compañía en 2023, en una condición de mercado con una tasa base casi 100 bps superior a la de dicho momento. La tasa cupón del bono fue determinada a 5,95% y el plazo de la transacción a 10 años con pago de intereses semestrales y del capital al final del periodo. Para esta transacción, actuaron como agentes colocadores Bank of America, Itau BBA, JP Morgan, Santander y Scotiabank y los estudios de abogados AO Shearman y Garrigues como asesores internacionales y locales para la compañía. ...
Enap expone avances en Hidrógeno Verde al Presidente Boric
Un estado de avance de sus iniciativas para desarrollar nuevos combustibles, que tienen como eje relevante los proyectos de hidrógeno verde en la región de Magallanes y la Antártica Chilena, presentó hoy la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) al Presidente Gabriel Boric, quien visitó las instalaciones de Enap durante su gira por la zona austral. Los ejecutivos de la empresa expusieron el plan que busca capitalizar la posición estratégica en la cadena logística de la industria del hidrógeno verde y derivados, reconfigurando activos de Enap que existen hoy en la región y construyendo nueva infraestructura en asociación con terceros. Otras autoridades presentes fueron los ministros de Energía, Diego Pardow; de Obras Públicas, Jessica López; de Economía, Nicolás Grau; y de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. También participaron el gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, y el delegado presidencial, José Ruiz, entre otras autoridades regionales, quienes estuvieron acompañados por la presidenta del Directorio de Enap, Gloria Maldonado, y el gerente general de la empresa estatal, Julio Friedmann. De las iniciativas impulsadas por Enap en esta materia, a la fecha las tres más relevantes y que presentan un mayor avance son la reconfiguración del muelle de Laredo, el desarrollo de un nuevo complejo industrial en Gregorio y la planta de hidrógeno verde en el sector de Cabo Negro. En el caso del terminal marítimo Laredo, existe un acuerdo firmado en abril de 2023 con las empresas Total Eren, HIF Chile y HNH Energy, para convertir dicha infraestructura en un polo industrial de H2v, habilitando la importación de los equipos y componentes para hacer las inversiones. Entre los principales avances a la fecha, están el desarrollo de la ingeniería conceptual, el diagnóstico medio ambiental y estudios asociados al proceso de solicitud de concesión marítima. La inversión estimada para este proyecto es entre US$60 y US$70 millones. En julio de 2023 Enap firmó un acuerdo con seis compañías (Total Eren Chile, HIF Chile, FreePower Group, Grupo EDF, RWE y HNH Energy) para transformar el terminal marítimo de Gregorio en el mayor complejo industrial de hidrógeno verde en la región de Magallanes y así facilitar la producción y comercialización de este combustible y de sus derivados. Algunos de los avances existentes son el desarrollo de la ingeniería conceptual, líneas base medio ambientales y el diseño de alternativas de puertos con requerimientos de descargas y carga de productos. La inversión estimada va entre los US$700 y US$900 millones, incluyendo almacenamiento. Por último, en abril de este año, Enap anunció la adju su primera planta de hidrógeno verde, la que estará ubicada en el complejo Cabo Negro. Su objetivo es generar hidrógeno verde utilizando energías renovables del parque eólico Vientos Patagónicos ─del que Enap es el socio mayoritario─, con el objetivo de producir las primeras moléculas para finales del año 2025. "Estuvimos en las históricas oficinas de Enap en Punta Arenas, viendo los avances en los proyectos de hidrógeno verde de la compañía. Esta empresa juega un rol muy importante y es parte de la identidad productiva de la región y su rol en el hidrógeno verde es cada día una realidad más concreta", señaló el ministro de Energía, Diego Pardow. “Tenemos la firme convicción de que el trabajo público-privado es el camino para facilitar la transición energética de nuestro país y que, en ese proceso, Enap tiene un rol natural clave. Con activos materiales, infraestructura, inversión y capacidades humanas, queremos ser un actor relevante de un nuevo ecosistema de oportunidades y desafíos para impulsar la industria del hidrógeno verde desde Chile, para Chile y el mundo”, indicó la presidenta del Directorio de la empresa, Gloria Maldonado. “Los proyectos de hidrógeno verde en Magallanes posicionan a la región como protagonista en la transición energética global, aprovechando los recursos naturales únicos de esta región, las ventajas competitivas que ofrece Enap y abriendo una oportunidad para diversificar la matriz energética de Chile. Sin perjuicio de ello, estamos asumiendo de manera responsable tanto nuestros proyectos como las eventuales inversiones que implican, entendiendo que por ahora es un mercado cuyo desarrollo es incipiente”, señaló el gerente general de Enap, Julio Friedmann. ...
Enap implementa sistema de gestión para la igualdad de género y conciliación familiar
Junto a la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco, Enap oficializó la implementación de la Norma chilena 3262, para la igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Fue en Casa Matriz donde la empresa dio a conocer y firmó el compromiso asumido para aplicar el sistema de gestión de la normativa. El evento convocó a la presidenta del Directorio, Gloria Maldonado; al gerente general de Enap, Julio Friedmann; a los integrantes del Comité de Alta Dirección de Enap constituido para este proceso; a las Mesas de Género en todas las unidades de negocio (en formato presencial y remoto) y a representantes sindicales y de las federaciones. El gerente corporativo de Personas, Andrés León, dio la bienvenida al encuentro, recalcando que “hace años hemos buscado avanzar sin detenernos en este objetivo y hoy tenemos el orgullo de iniciar oficialmente el camino a la certificación en esta norma que permitirá que nuestra estructura de diversidad e inclusión se convierta en realidad. Además, tenemos el respaldo de la gerencia general, del Directorio y de los organismos de gobierno que nos apoyarán para coronarnos con esta importante certificación”, agregó. Posteriormente, la directora nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco, explicó las oportunidades que experimentan las organizaciones que implementan la norma y celebró “que ocurran cosas tan buenas en empresas públicas”, pues “más que instalar el tema de inclusión y equidad de género como parte de sus principios, están traduciéndolo a acciones concretas, lo que es un tremendo desafío”, argumentó. En este contexto, la autoridad comentó avances como la Ley Karin -que entrará en vigencia en agosto- y que establece protocolos, evaluación y sanciones para conductas de acoso laboral. Asimismo, invitó a “generar espacios laborales acogedores y que nos permitan ser productivos y brillar en nuestros talentos”. Por su parte, el gerente general de Enap, Julio Friedmann, quien encabeza el Comité de Alta Dirección -el cual sesionará tres veces al año- con el objetivo de que sus integrantes sean agentes de cambio, promuevan mejores prácticas y aborden las brechas existentes, afirmó que “abrazamos esta norma para aprender a sistematizar políticas que nos permitan seguir avanzando”. El ejecutivo resaltó que en el último tiempo, la empresa ha convocado a mujeres para ser parte del área de producción, tanto en Aconcagua, Bío Bío y Magallanes. “Así estamos creciendo junto al talento femenino en los ámbitos históricamente más masculinos de la compañía: operación y mantenimiento. Esto no es moda, pues acá hay un aporte que va mucho más allá del clima laboral o de una meta, sino que suma a la sobrevivencia natural de nuestro negocio, porque está comprobado que con equidad de género hay una mayor mirada de sostenibilidad”, enfatizó. En ese sentido, la presidenta del Directorio de Enap, Gloria Maldonado, complementó que “la diversidad posibilita también la innovación y una cultura de respeto”. Durante los dos últimos años, “hemos posicionado el tema en forma sólida y esto pasó a ser una realidad y, hoy, a una norma que nos hará subir el estándar”, aseguró. A su criterio, la única forma para que Enap siga avanzando en estas materias es “cambiando la esencia de su alma laboral, que son las personas” y manifestó que, “al 2040, ésta debe ser una empresa distinta, multienergética y de todos los chilenos, que aborde combustibles distintos y trabaje cada espacio para mejorar su cultura interna”. Sobre el programa de Diversidad e Inclusión y Equidad de Género, la gestora corporativa Karem Donoso presentó sus avances y destacó que, actualmente, Enap está desarrollando un Programa de Mentorías para potenciar liderazgos femeninos en la organización, entre otras acciones y convenios. Al concluir el lanzamiento, el comité para la norma tuvo dos talleres: uno de sensibilización y otro de coordinación. Para cumplir de forma responsable y exhaustiva el compromiso que voluntariamente asumió Enap, se implementará en tres etapas: Casa Matriz, en 2024; refinerías Aconcagua y Bío Bío, en 2025; y Magallanes en 2026. ...
Enap en Ecuador es reconocida por su positivo espacio laboral y sus acciones en sostenibilidad
Recientemente, la filial de Enap en Ecuador recibió tres distinciones relacionadas a la sostenibilidad empresarial y a la generación de un buen lugar para trabajar, según sus colaboradoras y colaboradores. El primero de ellos, es precisamente la certificación como uno de los Mejores Lugares para Trabajar, otorgada por consultora global Great Place to Work®, entidad que investiga, forma y certifica empresas, entendiendo la contribución de los espacios laborales para la sostenibilidad las compañías. En el caso de Enap en Ecuador, el resultado de la Encuesta de Clima Laboral realizada en 2023 reflejó la buena percepción de las trabajadoras y trabajadores respecto de su espacio de trabajo. La filial también fue reconocida en la Cumbre de Sostenibilidad 2024 del Grupo Ekos como una empresa “Triple Impacto: económico, social y ambiental”. En los Premios Gaia de este año, organizados por la Sociedad de Ingenieros Petroleros (SPE, por sus siglas en inglés) Ecuador Section, Enap obtuvo otro reconocimiento en la categoría “Sostenibilidad”, por logros sobresalientes en la industria petrolera. El gerente de Enap Ecuador, Juan Carlos Cuervo, dijo que “estos logros reflejan nuestro compromiso continuo con la sostenibilidad y el bienestar integral de nuestra invaluable fuerza laboral”, a quienes agradeció “su contribución y dedicación que hacen posible estos méritos”, puntualizó. ...
Standard & Poor's mejora la clasificación de riesgo de Enap y destaca sus resultados operativos
La agencia clasificadora de riesgo internacional Standard & Poor’s (S&P) anunció la mejora de clasificación de riesgo de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) desde 'BB+' a 'BBB-', ubicándola en lo que se conoce como “grado de inversión” o investment grade. Esta actualización refleja la “mejora en los resultados operativos y las métricas crediticias de la empresa”. La perspectiva para esta clasificación queda en la categoría “Estable”. S&P indicó que esta decisión está basada en los sólidos resultados presentados por la compañía en los últimos años y en la expectativa de que Enap mantenga sus operaciones y métricas crediticias en los próximos años. Esta mejora se atribuye a la “implementación de un plan estratégico de la estatal para 2023-2027, que incluye un enfoque más disciplinado en las operaciones y el endeudamiento”, según indicó la clasificadora. Asimismo, el perfil crediticio autónomo o Stand Alone Credit Profile (SACP) de Enap también aumentó desde 'b' a 'b+', lo que refleja el fortalecimiento del perfil de riesgo financiero de la empresa. Además, S&P mantuvo su evaluación de “una muy alta probabilidad de apoyo” en caso de dificultades financieras por parte del gobierno chileno, el único accionista de Enap. La entidad señaló que la mejora en las métricas crediticias de Enap se debe a una gestión más efectiva y disciplinada, lo que incluye la reducción gradual del endeudamiento. Entre los aspectos destacados, se encuentran su mandato de autosuficiencia, una gestión alineada con estándares OCDE, políticas de contención de costos y un enfoque en inversiones específicas para mantener la integridad de los activos. Además, la diversificación de proveedores de petróleo y una gestión proactiva de la refinanciación han sido factores clave en esta mejora. El gerente general de Enap, Julio Friedmann, destacó que “esta mejora reconoce el trabajo serio realizado en estos dos años y el foco que hemos puesto en hacernos cargo de nuestra mochila financiera, alineados en todo momento con el Directorio y nuestro accionista. El desafío es avanzar en la excelencia operacional y eficiencia de nuestra gestión, para así mantener estos indicadores a futuro y garantizar la sustentabilidad de la empresa". La perspectiva estable de S&P refleja la expectativa de que la empresa estatal mantenga una relación deuda/Ebitda en torno o por debajo de 4x durante los próximos dos años, con iniciativas de capital alineadas con este objetivo, así como que Enap continúe su sólido vínculo con el gobierno chileno, desempeñando un papel crucial en el sector energético del país....
Enap registra utilidades de US$110,5 millones durante el primer trimestre y reitera que en 2024 los resultados serán más estrechos
Un resultado positivo reportó la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) durante el periodo enero-marzo de 2024, al obtener un Ebitda de US$247,9 millones y utilidades por US$110,5 millones, lo que está sobre lo proyectado por la compañía para este año. La estatal informó una disminución en los márgenes en la actividad de refinación, la que fue compensada parcialmente con la optimización del costo de la canasta de compra de crudos. “A fines de 2023, cuando visualizamos los escenarios proyectados para este año, dijimos que tendríamos resultados más estrechos y nos propusimos trabajar en un plan que nos permitiera, pese al contexto, mantener a la empresa con números azules. Este primer trimestre lo logramos y por sobre nuestro presupuesto. Creemos que hemos tomado la ruta correcta y seguiremos avanzando para dar a Enap la viabilidad que requiere”, afirmó el gerente general, Julio Friedmann. En los últimos 18 meses Enap ha logrado una reducción de su deuda de US$1.000 millones y con los resultados de este trimestre entra en su cuarto año consecutivo con números positivos, lo que es un hito en la historia de la empresa. El ejecutivo agregó que “la gestión de la compañía mantiene el foco en la responsabilidad financiera y en la ejecución de proyectos que mejoren nuestro desempeño operacional, ambiental y el desarrollo de nuevos negocios, pues solo de esta forma podremos asegurar de manera sostenible el futuro de Enap y de sus trabajadores y trabajadoras”. Lo anterior explica la decisión de reducir la exposición financiera de la empresa en su filial Enap Sipetrol en Argentina. El gerente corporativo de Administración y Finanzas de la estatal, José Pablo Gómez, explicó que esta medida “está en línea con el objetivo de reducir el riesgo del portafolio de activos y, a su vez, el endeudamiento de la compañía, principalmente, por la disminución de compromisos de inversión en ese país”....